(1)生命保険及び企業型年金の募集に関する業務
(2)損害保険及び少額短期保険の募集に関する業務
(3)オペレーティングリースの募集に関する業務
(4)経営コンサルタント業務
(5)資産運用に関するコンサルティング業務
(6)保険、年金その他企業福利厚生制度に関するコンサルティング業務
(7)企業経営上のリスクマネジメントのコンサルティング業務
(8)ファイナンシャルプランニング業務
(9)特定金融商品取引業務の委託の斡旋及び支援
(10)経営及び経営リスクマネジメント等に関するセミナーの開催